Analytischer Beratungsansatz, individuell ausgerichtet
Wir kombinieren strukturierte Analyse mit persönlichem Dialog, um Ihre finanzielle Situation zu verstehen und zu reflektieren. Unsere neutrale Beratung richtet sich ausschließlich nach Ihren individuellen Anforderungen und bleibt dabei objektiv.
Unser Team für Sie
Erfahren, engagiert und auf Ihre Ziele fokussiert – unser Team unterstützt Sie kompetent bei allen Fragen der modernen Finanzplanung.
Claudia Reimer
Beraterin
Schwerpunkte
Claudia bringt langjährige Erfahrung im Bereich Finanzplanung mit und versteht, worauf es bei einer persönlichen Beratung ankommt.
Jens Walter
Berater
Expertise
Als analytischer Kopf sorgt Jens für fundierte Entscheidungsgrundlagen und legt Wert auf transparente Kommunikation.
Petra Klein
Beraterin
Kompetenzen
Petra legt großen Wert auf nachhaltige Ergebnisse und begleitet Sie engagiert auf Ihrem Weg.
Michael Schubert
Berater
Stärken
Michael bringt kreative Ansätze ein und unterstützt Sie besonders bei neuen Herausforderungen im Alltag.
Unser Beratungsprozess Schritt für Schritt
Unser strukturierter Ansatz verbindet analytische Auswertung mit individuellem Dialog. Wir begleiten Sie von der Situationsanalyse bis zur gemeinsam entwickelten Lösung – alles basierend auf Ihren Zielen.
Unverbindliche Erstaufnahme und Zielklärung
Im Erstgespräch erheben wir Ihre persönlichen Wünsche sowie Ihre aktuelle Situation.
Sie bestimmen, worauf der Fokus liegt. Gemeinsam definieren wir, welche Schwerpunkte für Sie wichtig sind und welchen Umfang die Begleitung haben soll.
Strukturierte Analyse der Gesamtsituation
Wir prüfen systematisch alle relevanten Bereiche und zeigen Handlungsspielräume auf.
Dabei betrachten wir Ihre individuellen Rahmenbedingungen und achten darauf, dass alle Aspekte transparent dargelegt werden.
Vorstellung und Diskussion passender Lösungen
Sie erhalten nachvollziehbare Vorschläge, die auf Ihre Vorgaben eingehen.
Alle Empfehlungen sind auf Wunsch transparent dokumentiert und Sie behalten stets die Entscheidungsfreiheit.
Begleitung bei Anpassungen oder Umsetzung
Ihr Alltag ändert sich – wir sind weiterhin an Ihrer Seite.
Gemeinsam passen wir Planung und Empfehlungen an neue Umstände an, damit Sie langfristig gut begleitet bleiben.
Unser Beratungsprozess Schritt für Schritt
Unser strukturierter Ansatz verbindet analytische Auswertung mit individuellem Dialog. Wir begleiten Sie von der Situationsanalyse bis zur gemeinsam entwickelten Lösung – alles basierend auf Ihren Zielen.
Moderne Finanzplanung im Vergleich
Transparenz und Objektivität sind die Basis unseres Ansatzes – vergleichen Sie selbst unsere Herangehensweise.
| Merkmale | Elyphorentis Finanzplanung | Traditionelles Büro | Online-Vergleichsplattform |
|---|---|---|---|
| Individuelle Analyse | Persönlich & tiefgehend | Standardisiert | Formelbasiert |
| Flexibilität im Ablauf | Nach Bedarf anpassbar | Vorgegeben | Automatisiert |
| Unabhängigkeit von Produkten | Absolut unabhängig | Teilweise gebunden | Produktfokus |
| Transparenz der Beratung | Vollständig einsehbar | Je nach Anbieter | Nur allgemeine Hinweise |